Dynamické portfólio
Dynamické portfólio je špeciálne tým, že každé jedno obsahuje minimálne 70% akciovej zložky. Zvyšná časť dlhopisovej zložky sa zameriava hlavne na indexové fondy, ktoré v sebe majú dlhopisy kvalitných medzinárodných spoločností. Vybrané akciové ETF sú typické tým, že našu pozornosť zameriavame hlavne na momentové tituly z najviac rastúcich trhov na svete. V prípade, že akciová zložka tvorí 100% portfólia, snažíme sa ju rozložiť do väčšieho počtu akcií spoločností z celého sveta, aby sme dosiahli dobrú diverzifikáciu. Vhodná doba investovania podľa našich predpokladov a modelov je optimálne od 7 rokov.
Pre koho je dynamické portfólio
Investovanie nikdy nebolo jednoduchšie
Aktuálna doba nahráva pasívnemu investovaniu cez podielové, alebo ETF fondy. Nemusíte tak sledovať aktuálne dianie v jednotlivých firmách, ale nakúpite celý kôš spoločností a tým zabezpečíte pre svoje portfólio dostatočnú diverzifikáciu. Dynamické portfólio investuje prevažne (až úplne) do akcií a preto je tu potenciál vyššieho zhodnotenia, avšak aj vyššieho rizika. Svoje investície máte plne pod kontrolou cez online prístup.
Ak Vás naše dynamické portfólio oslovilo, nechajte nám Váš email v kolónke nižšie, vyplňte formulár, alebo nám napíšte cez chat a náš produktový špecialista vás bude obratom kontaktovať.
Dynamické portfólio – kumulatívny výnos
Dynamické portfólio – vývoj cyklu od -100% po 100%
Ďalšie špecifikácie portfólia
Aktuálne hodnoty daného modelového portfólia k poslednému uzavretému mesiacu sú zobrazené v prvom stĺpci.
Odhadovaný dlhodobý priemer každého portfólia je pre porovnanie v druhom stĺpci, aby sme takto boli schopní sledovať v akej fáze cyklu sa dané
portfólio nachádza, a teda či je z historického pohľadu nadhodnotené, resp. podhodnotené.
Čim väčšia je vzdialenosť od dlhodobého priemeru (smerom dole/hore), tým vyššia je pravdepodobnosť budúceho zhodnotenia/poklesu.
Výnos sledujeme pomocou ukazovateľov:
- Ročný výnos modelového obdobia,
- Priemerný ročný výnos
Riziko a nestálosť(volatilitu) sledujeme pomocou ukazovateľov:
- Ročná štandardná odchýlka,
- Ročná štandardná odchýlka poklesu,
- Drawdown (kontinuálny prepad)
Vhodnosť daných stratégií určujeme aj za pomoci pomerov:
- Sharpe pomer,
- Sortino pomer,
- Calmar pomer
Pre viac informácií o jednotlivých ukazovateľoch môžete navštíviť náš edukačný článok na tomto linku.
Aktuálne hodnoty portfólia k 31.12.2022
Modelová bezrizikova miera vynosu: +3%
Ročný výnos modelového obdobia: +8.9%
Priemerný ročný výnos: +10.9%
Ročná štandardná odchýlka: 17.9%
Ročná štandardná odchýlka poklesu: 10.5%
Maximálny drawdown (prepad): 17.5%
Sharpe pomer: 0.44
Sortino pomer: 0.75
Calmar pomer: 0.62
Odhadovaný dlhodobý priemer portfólia
Modelová bezrizikova miera vynosu: +3%
Ročný výnos modelového obdobia: N/A
Priemerný ročný výnos: +12.1%
Ročná štandardná odchýlka: 18.4%
Ročná štandardná odchýlka poklesu: 10.6%
Maximálny drawdown (prepad): 21.5%
Sharpe pomer: 0.50
Sortino pomer: 0.87
Calmar pomer: 0.56
Celkový náklad dynamického portfólia (pravidelný ročný poplatok) je 0.43%
Vstupný poplatok pre všetky Dynamické portfólia je na úrovni 1.8%.
Upozornenie: Modelové portfólia sú počítané na základe historických dát, a preto nie sú zárukou rovnakých/podobných výsledkov v budúcnosti. Do analytického procesu tiež vstupuje ľudský faktor. S investovaním sa spája riziko čiastočnej, resp. úplnej straty kapitálu.
Prečítajte si aktuality zo sveta akciových trhov
Čínsky trh klesá po reguláciách v jednotlivých odvetviach
Čínsky trh klesá po reguláciách v jednotlivých odvetviach Čína pokračuje v regulácií viacerých odvetví a bude viac aktívna v oblasti elektronického obchodu, internetu a online prostredia. Len pred pár týždňami oznámila, že spoločnosti, ktoré
V USA inflácia začína výraznejšie rásť
V USA inflácia začína výraznejšie rásť Tento týždeň boli zverejnené dáta CPI (index spotrebiteľských cien), ktorým sa meria rast inflácie (aj keď sa jedná o spotrebný kôš produktov). Dnes sa očakávali ďalšie dáta ohľadom
Cena stavebného dreva konečne začína korigovať. Predikuje koniec rastu inflácie?
Cena stavebného dreva sa začína vracať do normálu Cena stavebného dreva (lumber) na burze rástla od apríla 2020. Avšak v tomto období sa cena týchto štandardizovaných derivátov ( futurít „futures“ – derivátové kontrakty) stavebného dreva
Pozrite si aj naše ostatné portfóliá
Konzervatívne portfólio
Konzervatívne portfólio je určené pre investorov, ktorí neradi riskujú a preferujú nižší očakávaný výnos. Väčšinu tohto portfólia tvoria dlhopisy a akcie v tomto prípade zaberajú minoritnú váhu. Portfólio sa hodí aj pre krátkodobých investorov.