Analýza finančných trhov v USA a EU – december 2020

V našom analytickom systéme dokážeme generovať investičné a obchodné / trading (dlhé / krátke) nápady pre náš zoznam príležitostí v akejkoľvek fáze cyklu na trhu. Predstihové indikátory sú východiskovým bodom tvorby našich nápadov. Konkrétnejšie sa zameriavame na PMI v USA a ESI v Európe. Náš systém hodnotenia (Scoring) nám pomáha lepšie identifikovať cykly v rôznych sektoroch a priemyselných odvetviach daných trhov. Výsledky série – Analýza finančných trhov v USA a EÚ  za december 2020 sú nasledovné. Náš systém nám pomáha pri rozhodovaní a investovaní do akcií.

Analýza PMI výrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti vo výrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

  • Oblečenie, koža a pridružené produkty

Deckers Outdoor Corp (DECK)

  • Nekovové minerálne produkty

Martin Marietta Materials Inc (MLM), Vulcan Materials Company (VMC)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

  • Ropné výrobky a výrobky z uhlia

Valvoline Inc (VVV)

  • Tlač a súvisiace aktivity

Quad Graphics Inc (QUAD)

Analýza PMI nevýrobného sektora

Najnovšie údaje PMI a hospodárskej činnosti v nevýrobnom sektore naznačujú možný pozitívny vývoj v týchto odvetviach:

  • Zdravotná starostlivosť a sociálne služby

Humana Inc (HUM), Molina Healthcare Inc (MOH)

  • Preprava a skladovanie

United Parcel Service Inc (UPS), FedEx Corporation (FDX)

Možný negatívny vývoj by sa podľa našej analýzy mohol objaviť v týchto odvetviach:

  • Umenie, zábava a rekreácia

Live Nation Entertainment Inc (LYV), Planet Fitness Inc (PLNT)

  • Ostatné služby

WW International Inc (WW)

Indikátor európskeho ekonomického sentimentu (ESI)

Odhadovaná súčasná fáza cyklu, ktorá by mohla byť v nasledujúcich 6 až 12 mesiacoch viditeľná v konkrétnom odvetví, trhu alebo celkovej ekonomike, je jemne klesajúca.

Dôležitú časť analýzy v tomto prípade tvorí aj korelácia s HDP, kde klesajúci indikátor by mohol poukazovať na možná pokles HDP v nasledujúcich štvrťrokoch.

Mesačné dáta indikátora európskeho ekonomického sentimentu v sektoroch priemyslu, služieb, spotrebiteľov, maloobchode a stavebníctve by mohli naznačovať možné príležitosti v rôznych odvetviach, resp. dokonca krajinách.

Podľa najnovších údajov by sme mohli hľadať príležitosti práve v:

  • Holandsko (spotreba)
  • Švédsko (priemysel)
  • Spojené kráľovstvo (služby, maloobchod)
  • Nemecko (priemysel)

Naopak najhorší výhľad by mohol byť v:

  • Portugalsko (stavebníctvo)
  • Rakúsko (maloobchod)
  • Francúzsko (maloobchod)
  • Taliansko (služby)

Celkové skóre ESI je pozitívne, a jeho medzimesačná zmena je negatívna aj v dôsledku nedávneho oživenia. Medziročná zmena je taktiež stále negatívna.

Pozrite si náš predchádzajúci článok, ktorý investičný štýl lepší : hodnotový alebo rastový